Odoo

Aperçu : Intégration Leexi + Odoo

L’intégration permet d’importer les notes des appels directement dans le CRM, dans une fiche contact, organisation ou deal. Prendre les notes d’un appel, en faire un compte-rendu, puis le reporter dans votre CRM ? Tout ça c’est de l’histoire ancienne ! Votre assistant s’occupe de tout : il retranscrit vos appels, les résume, et plus encore ! Vous gagnez un temps précieux en automatisant le travail fastidieux de complétion de votre CRM.

Comment intégrer Odoo et Leexi ?

Prérequis

• Droits d'administrateur pour vos comptes utilisateurs Leexi et Odoo
• Plan tarifaire Odoo personnalisé. L'intégration utilise l'API externe d'Odoo qui n'est disponible que sur les plans Odoo Custom Si vous avez un plan One App Free ou Standard, l'intégration peut ne pas fonctionner. Pour plus d'informations, visitez la page de tarification Odoo
• Odoo version 15.3 ou supérieure

L'intégration Odoo vous permet de synchroniser les informations entre Leexi et Odoo. Pour que cela fonctionne, vous devez au moins installer le module Contact sur votre instance Odoo.

Étape 1

Sur votre compte Leexi

Allez dans Paramètres → Intégrations (accessible seulement par un admin)

Cliquez sur Ajouter pour l'intégration Odoo

Étape 2

Remplissez les informations requises :

• URL de l'instance : L'URL de votre instance Odoo. Exemple : https://demo.odoo.com/
• Nom de la base de données : Le nom de la base de données Odoo avec laquelle vous souhaitez vous connecter à Leexi. Exemple : demo
• Nom d'utilisateur : L'e-mail ou le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à l'instance Odoo. Notez que l'utilisateur doit avoir des droits d'administrateur et doit avoir un mot de passe défini dans l'instance Odoo. Il est recommandé de créer un utilisateur dans le but de créer une clé API.
• Clé API : Comment créer une clé API Odoo ? Assurez-vous de créer une clé API pour le nom d'utilisateur que vous avez choisi à l'étape précédente.

Étape 3

Lorsque tout est rempli, cliquez sur Sauver.

Les bénéfices de l’intégration

En intégrant Odoo à Leexi, vous :

• Gagnez du temps en laissant Leexi compléter votre CRM automatiquement.
• Décuplez votre efficacité, en regroupant vos informations en un même endroit.
• Libérez du temps pour offrir une meilleure expérience client.
• Réduisez les délais des cycles de ventes.

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