Salesforce

Aperçu : Intégration Leexi + Salesforce

L’intégration permet d’importer les notes des appels directement dans le CRM, dans une fiche contact, organisation ou deal. Prendre les notes d’un appel, en faire un compte-rendu, puis le reporter dans votre CRM ? Tout ça c’est de l’histoire ancienne ! Votre assistant s’occupe de tout : il retranscrit vos appels, les résume, et plus encore ! Vous gagnez un temps précieux en automatisant le travail fastidieux de complétion de votre CRM.

Comment intégrer Salesforce et Leexi ?

Prérequis :

Droits administrateurs sur vos comptes Leexi et Salesforce.

Etape 1 :

Sur votre compte Salesforce

Avant d'activer l'intégration Leexi, nous vous recommandons d'activer les Activités Partagées sur votre compte Salesforce. Lorsqu'une réunion implique plusieurs clients, cela nous permet de créer une seule note liée à chaque client.

Etape 2 :

Sur votre compte Leexi

Allez dans Paramètres → Intégrations (accessible seulement par un admin)

Cliquez sur Ajouter pour l'intégration Salesforce

Acceptez les autorisations demandées

Les bénéfices de l’intégration

En intégrant Salesforce à Leexi, vous :

• Gagnez du temps en laissant Leexi compléter votre CRM automatiquement.
• Décuplez votre efficacité, en regroupant vos informations en un même endroit.
• Libérez du temps pour offrir une meilleure expérience client.
• Réduisez les délais des cycles de ventes.

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